寂寂的海滩上只闻浪声。一匹高大的木马孤兀伫立。一夜之间，所有的希腊士兵都不知所踪。他们到底去哪了？是乘着海浪逃走了？还是又在密谋什么诡计？
「特洛亚人！你们休要相信这匹马！不管它是什么，我警惕希腊人，尽管他们是带着礼物来的！」
拉奥孔说着，拾起脚边的长矛（跳高撑杆），用足力气向马腹刺去。长矛扎在巨大的木马（泡沫模型）上，不住地颤动，发出一阵叹息般的回声（钢琴低音）。
「英勇的特罗亚人啊！希腊人多年征战，早已对战争感到厌倦！他们要是真撤退就好了，偏偏海上的风暴总是挡住归路，使他们畏缩不前！」
奸诈的西农捶胸顿足地哭诉着，高昂的声调与海浪阵阵呼应。
「为了平息风暴，他们竟决定献祭一个我这样的可怜人！我挣脱了捆绑，钻进沼泽的水草丛里呆了一夜才逃脱了死亡！可怜呀！」
「那你如实告诉我们，希腊人究竟为什么造这匹大马？」特洛亚国王普利阿姆斯带头质问道。
「希腊人曾愚蠢地亵渎过雅典娜，这匹马便是重新获得女神祈福的礼物。特罗亚人，如果这匹马靠你们的手登上你们的城堡，必将赢得这场长达十年的战争！」
拉奥孔正要戳破西农的谎言，平静的海面突然出现一对雄伟的水蛇（我掀开遮住怪物的蔚蓝幕布，台下顿时传来一阵抽吸声）。它们的血冠划破海沫，汹涌蜿蜒地前进，发出洪亮的声响（钢琴演奏的风暴渐起）。它们眼睛充血，燃烧着炽火，嘶嘶作响，直奔拉奥孔而去。拉奥孔痛苦地呼叫着，双手青筋暴起，却怎么也解不开绞缠在腰间和颈部的蛇身（红色绸带）。血污和乌黑的蛇毒（颜料）沾满他的全身，他缓缓倒地，身旁躺着两个被咬得面目全非的儿子（捏碎的泡沫），再起不能。
那可怖的巨蛇迅速退却（我重新放下幕布），海面即刻恢复平静，沙滩上只有惊惧的特洛亚人面面相觑（琴声渐弱）。
「拉奥孔不该亵渎那匹神圣的木马！这罪行到底付出了代价！」
「女神保佑！女神保佑！」
「快快把这匹马拉到神座上去吧！」
特洛亚人高喊着，将城墙打开一道豁口，齐心协力推着那匹巨马进了城（士兵们推着模型下场。我和西农将折迭背景板像开窗户一样左右延展，露出夜色中疲倦的王宫；西农下场，一身黑衣的我融入背景）。
夜已深，特洛亚人静悄悄地睡下了，藏在木马内的希腊人却纷纷睁眼。其中最勇猛的当属阿奇琉斯之子，皮鲁斯——他穿着耀眼的青铜铠甲，昂头挺胸，像条养精蓄锐的毒蛇。希腊人里应外合，洪水般涌入特洛亚城，所到之处，净是一片哀号。
火光吞噬着整座城市，映红了王宫的高墙（惊呼声中，我将掺着金粉的颜料泼向背景板，原本暗淡的画面在阳光下闪动出耀眼的光芒，粘稠的红色淌下，像是火势急速蔓延）。号角、人声四面而起（嘈杂的钢琴音），混乱之中，皮鲁斯不费吹灰之力就闯入王宫。他杀红了眼，当着老国王的面，一剑刺死了普利阿姆斯的儿子，后者倒在一片血泊中（更多的红颜料）。
「何其残暴的罪行！」普利阿姆斯愤怒高声道，「让我亲眼看着我的儿子死在面前！你简直是冒充阿奇琉斯的儿子，阿奇琉斯也没这样对待过我！」
老国王说着，向皮鲁斯投去长矛，但长矛只是咚地撞在皮鲁斯的盾牌上。
「既然如此，我就派你去到我父亲那吧！别忘了告诉他我做的所有坏事，向他报告他的儿子给他丢了脸。现在你就死吧！」